Лондон, 2015. Донни Данн — комик в зачаточном состоянии: номера не смешат, уверенность на нуле, а ночует он у матери бывшей девушки, потому что так дешевле и не так одиноко. Днём Донни разливает пиво в баре и мечтает, что одна удачная шутка вытащит его из трясины. Вечером, поддавшись минутной жалости, он угощает чаем посетительницу — полную женщину за сорок, промокшую от дождя и будто потерянную. Она представляется Мартой Скотт и отвечает на чай бурей комплиментов: Донни «особенный», «добрый», «талантливый». С этого момента случайность превращается в ритуал. Марта появляется ежедневно, занимает одно и то же место, ловит его взгляд и разговаривает так, словно они давно вместе. Она ласково зовёт его Оленёнком, оставляет записки, намекает на свидания и постепенно оттесняет реальность, в которой у Донни и без того тесно. Попытки отшутиться и поставить границы только подливают масла: внимание Марты становится требовательным, настойчивым, тревожным. Донни начинает копаться в её прошлом — и обнаруживает, что за улыбками стоит опыт преследований и судимость. Теперь ему предстоит выбрать: продолжать играть в вежливость или признать опасность, пока она не стала необратимой. И чем сильнее он стремится к сцене, тем отчетливее понимает: самое страшное выступление началось вне микрофона, и зритель в зале — одна, но не уходит никогда.