На суровом острове Олух, где ветер свистит в рогах шлемов, подросток Иккинг чувствует себя чужим. Его племя привыкло измерять доблесть количеством поверженных драконов, а сын вождя больше любит мастерить хитрые приспособления и задавать неудобные вопросы. После очередного налёта он случайно ранит редкого ночного фурия и, вопреки ожиданиям, не добивает его. В лесной чаще Иккинг встречает раненого дракона снова и понимает: перед ним не чудовище, а испуганное, умное существо. Он называет его Беззубиком, чинит повреждённое крыло и учится летать вместе с новым другом, скрывая тайну от односельчан. Пока ровесники тренируются в арене, Иккинг открывает язык жестов, повадки и страхи драконов и начинает видеть в них соседей, а не врагов. Но мирное открытие грозит разрушить привычный порядок: охотники требуют войны, а драконы отвечают инстинктами. В небе над островом появляются знаки беды: исчезают стада, горят лодки, и даже самые храбрые викинги теряют уверенность. Иккинг понимает, что ненависть лишь кормит опасность, скрытую глубже, чем их ссоры. Полёт с Беззубиком дарит ему свободу и план, способный объединить всех от суровых наставников до юных учеников, мечтающих о чуде, вместе.