Гитлеровская Германия конца войны выглядит для десятилетнего Йоханнеса Бетслера как яркая витрина, где всё разложено по лозунгам и значкам. Он старательно марширует в форме Гитлерюгенда, мечтает стать героем и советуется со своим «наставником» — воображаемым Адольфом, который подбадривает, подначивает и повторяет пропагандистские клише. На выходных в лагерном аду шуток и строевой подготовки Джоджо проваливает главное испытание: он не может зарезать кролика и получает кличку, от которой краснеет. Желая доказать храбрость, мальчик берётся за гранату и возвращается домой с изуродованным лицом и расколотой уверенностью. В пустоте между болью и стыдом он начинает замечать то, что раньше не видел: мама Рози живёт не по плакатам, а по совести, смеётся над страхом и помогает тем, кого режим объявил врагами. Однажды Джоджо находит на чердаке еврейскую девушку Эльзу. Тайна превращает дом в поле боя, где детская вера в идеологию сталкивается с живым человеком. Между ними рождается странная дружба, а воображаемый Гитлер становится всё более злобным. Этот чёрный юмор и нежность ведут Джоджо к простому открытию: мужество — это не ненависть, а выбор. Пока город сжимается в кольце бомбёжек, мальчик учится читать, лгать и сочувствовать одновременно. Ему предстоит решить, кого слушать: фантазию, кричащую приказами, или сердце, которое впервые говорит тихо и ведёт его к свободе.