В Бурге, неовикторианском мегаполисе пара и копоти, война за морем уже докатилась до улиц: продовольственные карточки, военные патрули и ненависть к «чужим» стали новой нормой. Сюда тянутся беженцы из разрушенных земель — феи, фавны, кентавры и другие создания, которым обещали работу и безопасность. Но вместо убежища они получают тесные трущобы Карнивал Роу и клеймо второго сорта. Когда в городе начинается серия жестоких убийств, жертвами становятся именно они, а власти предпочитают закрывать глаза, чтобы не тревожить благородных. Расследование поручают Райкрофту Филострату, детективу с подмоченной репутацией и фронтовыми призраками в голове. След приводит его к Виньетт Стоунмосс — упрямой фее, которая не верит людям и не собирается ждать милости. Их связывает опасное прошлое и общий враг: неизвестный маньяк, прячущийся среди масок, магии и политических заговоров. Чтобы остановить убийцу и не дать городу сорваться в погром, им придется рискнуть всем — от карьеры до собственной тайны — и выяснить, кто на самом деле управляет Бургом. На фоне балов и фабрик, газетной истерии и подпольных культов, расследование превращается в охоту на правду: каждый свидетель покупается, каждый намек ведет к верхам. Чем ближе развязка, тем яснее, что чудовище может быть не одиноким, а системой. И выбор между долгом и любовью станет их последним испытанием сегодня.