Ник Сакс когда‑то ловил преступников в Нью‑Йорке, но теперь его форма сменилась на помятый плащ, а служебный жетон — на фляжку. Он живёт на грани похмелья и саморазрушения, выполняя грязные заказы для тех, кто платит наличными и не задаёт вопросов. В городе, где на каждом углу можно купить удовольствие и потерять жизнь, Ник плывёт по течению, пока очередной контракт не превращается в бойню и оставляет его между смертью и неизвестностью. Именно тогда в его реальность врывается Хэппи — крошечный голубой крылатый единорог с сияющими глазами и непоколебимым оптимизмом. Хэппи утверждает, что он воображаемый друг похищенной девочки и что только Ник способен её спасти. Для циника, привыкшего верить лишь в алкоголь и пулю, это звучит как бред, но странное создание оказывается упрямее любой галлюцинации. Вместе они ныряют в подпольный ад: маньяки, мафия, коррумпированные копы и праздничные кошмары переплетаются в безумном расследовании. Чем глубже Ник идёт по следу, тем яснее понимает: шанс на искупление может прийти в самой нелепой форме. Сериал смешивает нуарный боевик и чёрную комедию, сталкивая грубую реальность с мультяшной верой в чудо. Каждая серия ускоряется, как пуля, раскрывая прошлое Сакса и цену его выбора. И чем громче смеётся Хэппи, тем страшнее становится тьма вокруг в финале, где надежда запрещена.