В 1920‑е Новый Орлеан гудел джазом, подпольными барами и обещанием свободы. В этом шуме Ребекка, Клаус и Элайджа Майклсоны незаметно дергали за ниточки: подкупали чиновников, усмиряли банды, заключали сделки с ведьмами, чтобы город стал безопасной гаванью для вампиров и других тварей. Ночи превращались в бесконечный карнавал, где кровь смешивалась с шампанским, а любовь — с жестокостью. Но праздник оборвался, когда объявился Майкл, их беспощадный охотник и отец, и семья была вынуждена исчезнуть, оставив после себя легенды и незакрытые долги.

Годы спустя Древние возвращаются туда, где когда‑то правили как короли. Новый Орлеан изменился: вампирские кланы делят кварталы, ведьмы охраняют магические круги, оборотни выжидают шанс сорвать цепи. На поверхности — хрупкий мир, под ним — заговоры, старые клятвы и чужие амбиции. Майклсоны снова вмешиваются в игру, чтобы вернуть влияние и защитить то, что считают своим, но каждый союз здесь имеет цену, а каждая тайна может разбудить войну. В городе, где музыка никогда не смолкает, их бессмертие снова ставят на кон. Ребекка мечтает о нормальной жизни и потому рискует сердцем. Элайджа пытается удержать честь семьи, даже когда компромисс невозможен. А Клаус, наполовину оборотень, наполовину вампир, готов сжечь весь город, лишь бы никто не отнял его наследие снова, несмотря на кровь и старые проклятия.